La gestion de patrimoine

5e édition
200 questions pour développer et gérer l’ensemble de ses biens

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Dans le contexte économique actuel, toujours très instable, chacun d’entre nous aspire à se constituer un patrimoine pour le transmettre à ses enfants, préparer sa retraite, anticiper l’avenir ou tout simplement faire face à l’imprévu…

Être propriétaire est-il toujours intéressant ? Pacs ou mariage, quelles sont les différences ? Quelles sont les différentes catégories de revenus imposables ? Qu’entend-on par défiscalisation immobilière ? Qu’est-ce que le patrimoine professionnel ? …

100 % à jour et opérationnel, intégrant les nouveautés de la loi de finances 2020, cet ouvrage traite de façon précise chacun des points à connaître pour bien gérer un patrimoine : droit immobilier, fiscalité, finance…

En 200 questions-réponses simples et accessibles, l’auteur partage son expertise en finance et gestion de patrimoine.

Il vous accompagne ainsi dans la mise en œuvre de votre propre stratégie patrimoniale, quels que soient votre âge, votre situation familiale, vos revenus et vos priorités.

La dimension stratégie et objectifs patrimoniaux
Connaître sa situation et son contexte 

La dimension juridique et familiale
Couple et patrimoine 
Couple, patrimoine et rupture 
Couple et protection du conjoint 

La dimension fiscale
Un panorama des impôts 
Les différentes plus-values et leur imposition 
Un point sur l’impôt sur la fortune immobilière (ifi) 
Le point sur les prélèvements sociaux 
Les contrôles fiscaux 

La dimension produits financiers et bourse
Les produits financiers : leurs charmes et leurs inconvénients 
Pour plus de risques : connaître la Bourse et son fonctionnement 
Les produits financiers à risques limités 
Encore plus de risques… à court terme : les actions 
Pour les amateurs de sensations fortes : les différents produits dérivés 
Les éléments à connaître pour gérer ses investissements en valeurs mobilières 
Un peu de réglementation 

La dimension immobilière
Les différents produits immobiliers 
En savoir un peu plus sur le crédit 

La dimension assurances et prévoyance
Un placement à utilisations diverses : l’assurance-vie 
Les charmes de l’épargne salariale 
Et si on parlait un peu des retraites et des manières de les améliorer… 

Patrimoine et activité professionnelle
Le patrimoine professionnel 
Les autres types de placement et leurs caractéristiques

 

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  • Type de produit : Livre
  • Éditeur : GERESO ÉDITION
  • Auteur : Marc DUMENIL
  • Collection : Les guides pratiques
  • ISBN13 : 978-2-37890-274-2
  • ISBN eBook : 978-2-37890-489-0
  • ISBN ePub : 978-2-37890-490-6
  • Date de parution : 05 mars 2020
  • Format ouvrage en CM : 155 x 220

A propos de l'auteur

Marc DUMÉNIL est consultant en finance et gestion de patrimoine, formateur en contrôle de gestion et pilotage de la performance économique. Associé dans un cabinet de formation, il conseille des PME en évaluation d'entreprise notamment dans le cadre de transmissions.

 

Publication(s) de Marc DUMENIL :
  -   La gestion de patrimoine
  -   Le contrôle de gestion


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