La gestion de patrimoine
200 questions pour développer et gérer l’ensemble de ses biens
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Auteur : Marc DUMENIL
- Éditeur : GERESO ÉDITION
- Nombre de pages : 317
- Date de parution : 29 juin 2023
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Dans le contexte économique actuel, toujours très instable, chacun d’entre nous aspire à se constituer un patrimoine pour le transmettre à ses enfants, préparer sa retraite, anticiper l’avenir ou tout simplement faire face à l’imprévu…
Être propriétaire est-il toujours intéressant ? Pacs ou mariage, quelles sont les différences ? Quelles sont les différentes catégories de revenus imposables ? Qu’entend-on par défiscalisation immobilière ? Qu’est-ce que le patrimoine professionnel ? …
Opérationnel et 100 % à jour, intégrant les nouveautés de la loi de finances 2022, cet ouvrage traite de façon précise chacun des points à connaître pour bien gérer un patrimoine : droit immobilier, fiscalité, finance…
En 200 questions-réponses simples et accessibles, l’auteur partage son expertise en finance et gestion de patrimoine.
Il vous accompagne ainsi dans la mise en œuvre de votre propre stratégie patrimoniale, quels que soient votre âge, votre situation familiale, vos revenus et vos priorités.
LA DIMENSION STRATÉGIE ET OBJECTIFS PATRIMONIAUX
Connaître sa situation et son contexte
LA DIMENSION JURIDIQUE ET FAMILIALE
Couple et patrimoine
Couple, patrimoine et rupture
Couple et protection du conjoint
LA DIMENSION FISCALE
Un panorama des impôts
Les différentes plus-values et leur imposition
Un point sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Le point sur les prélèvements sociaux
Les contrôles fiscaux
LA DIMENSION PRODUITS FINANCIERS ET BOURSE
Les produits financiers : leurs charmes et leurs inconvénients
Pour plus de risques : connaître la Bourse et son fonctionnement
Les produits financiers à risques limités
Encore plus de risques… à court terme : les actions
Pour les amateurs de sensations fortes : les différents produits dérivés
Les éléments à connaître pour gérer ses investissements en valeurs mobilières
Un peu de réglementation
LA DIMENSION IMMOBILIÈRE
Les différents produits immobiliers
En savoir un peu plus sur le crédit
LA DIMENSION ASSURANCES ET PRÉVOYANCE
Un placement à utilisations diverses : l’assurance-vie
Les charmes de l’épargne salariale
Et si on parlait un peu des retraites et des manières de les améliorer…
PATRIMOINE ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Le patrimoine professionnel
Les autres types de placement et leurs caractéristiques
Feuilleter ou Télécharger le sommaire complet détaillé au format PDF
- Éditeur : GERESO ÉDITION
- Auteur : Marc DUMENIL
- Collection : Les Guides Pratiques
- ISBN13 : 979-10-397-0377-2
- ISBN eBook : 979-10-397-0535-6
- ISBN ePub : 979-10-397-0536-3
- Date de parution : 29 juin 2023
- Format ouvrage en CM : 15.5 x 22
A propos de l'auteur
Marc DUMÉNIL est consultant en finance et gestion de patrimoine, formateur en contrôle de gestion et pilotage de la performance économique. Associé dans un cabinet de formation, il conseille des PME en évaluation d’entreprise notamment dans le cadre de transmissions.
Publication(s) de Marc DUMENIL :
- Le contrôle de gestion
- La gestion de patrimoine
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